计划募资8亿美元,美国宠物零售巨头Petco冲刺IPO

小佩宠物 2021-01-08

2021年宠物行业首单IPO要来了。当地时间1月6日,美国宠物零售商Petco向美国证监会递交更新的招股说明书,计划发行4800万股,发行价格区间在每股14美元至17美元,最多募资超8亿美元,以代码“WOOF”登录纳斯达克市场。

 

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Petco成立于1965年,是美国多渠道宠物护理零售商,总部位于美国加州圣地亚哥,据相关数据,Petco是美国最大的宠物食品、用品、服务和动物伴侣公司,招股书显示,截止2020年11月1日的12个月,公司销售额为47亿美元。

 

Petco运营着一个多渠道平台,由分布在美国及波多黎各的1470家宠物护理实体店以及一个线上网站和移动APP组成,营运业务包括宠物食品、宠物用品和小型伴侣宠物(如仓鼠和金鱼)、宠物美容、宠物培训、宠物健康保险和全方位服务的兽医平台。其中宠物食品业务销售额在截至2020年10月31日的39周中占公司总销售额的43%。

 

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除此之外,Petco还提供一系列互联网无法复制的服务,包括宠物托管、狗狗训练、低成本疫苗接种、预防性宠物保健服务等,公司表示,将继续扩大和加强服务和产品来满足快速增长的宠物行业细分市场需求。

 

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此次IPO是Petco第三次IPO申请。Petco于1994年进行首次IPO,2000年被私募股权投资公司TPG和Leonard Green以6亿美元收购进行私有化;2002年进行第二次IPO,2016年被私募股权投资公司CVC Capital Partners与加拿大退休金计划投资委员会以46亿美元收购再次私有化。

 

截止2020年10月30日,Petco为超过2100万活跃客户提供服务,在截至2020年10月30日的39周内,公司的Pals忠诚度计划成员所产生交易额约占公司交易额的80%。此期间可比门店销售额增长了9.6%,带动净销售额同比增长9.0%,达到35.8亿美元。

 

 

 

招股书显示,美国宠物行业市场规模在2020年达到970亿美元,自2008年以来,美国宠物行业大约以5%的年均复合增长率扩张,2020到2024年年均复合增长率预计提升至7%,行业在经济周期中表现出很强的弹性。

 

 

根据Packaged Facts的数据,2020年美国有宠家庭数量增长约4%,估计每年对宠物护理产品的需求增加40亿美元。公司的战略重点是在三个增长最快的市场领域扩大业务:服务,电子商务和兽医,这三个领域预计从2020年到2024年将分别增长11%、14%和9%。

 

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