2021年中国宠物行业市场前景及投资研究报告

中商产业研究院 2020-11-11

  宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。国内宠物行业起步相对较晚,但随着人们经济水平的提高、思想观念的转变以及人口老龄化和单身、丁克群体的增长,饲养宠物成为人们的一种情感寄托,人们从宠物身上获取温暖和陪伴,宠物经济由此快速发展。

  一、宠物行业分类

  宠物产业是指涉及与宠物相关的所有领域,主要包括宠物食品、宠物医疗、宠物培训、宠物饲养、宠物用品、宠物美容、宠物保险等,具体细分情况如下:

2021年中国宠物行业市场前景及投资研究报告

▲来源:中商产业研究院整理

  二、宠物行业产业链

  随着宠物市场诞生后人们饲养宠物观念的逐渐普及,并且国人对宠物消费越来越舍得。伴随着一只宠物的完整生命周期,宠物行业内形成了一条完整的产业链,包括繁育、训练、食品、医疗、美容、保健、保险、殡葬等一系列产品与服务。中国少子化加剧,未来越来越多的人或将遗产留给宠物,宠物产业链或新增宠物委托抚养业务。

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▲数据来源:中商产业研究院整理

  三、宠物行业市场现状

  (1)宠物行业市场规模

  相比于国际宠物市场,国内宠物市场起步较晚,在2010年以后呈现了较为快速的发展增速。目前,我国饲养宠物的家庭已经具有一定的规模,饲养宠物主要以狗和猫为主,根据相关数据显示,2019年中国宠物行业市场规模达到2024亿元。其中,2019年中国城镇饲养犬猫的人数达6120万人。

  虽然近年来国内宠物市场保持快速增长,但2019年我国城镇养宠家庭(犬猫)渗透率为23%,仍远低于美国等宠物行业成熟市场。随着我国人均收入的提高、养宠人数的增长,国内宠物行业拥有广大的市场空间和市场潜力。

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▲数据来源:中商产业研究院整理

  (2)宠物用品及服务市场现状

  随着我国养宠人数的增多、宠物数量的增长以及居民收入水平的提升,单只宠物平均消费逐步提高,推动我国宠物用品及服务市场规模不断扩大。

  宠物食品市场潜力大。随着中国经济的高速发展和现代消费观念的更新,宠物食品正在以最快的速度进入到城市拥有宠物的家庭中。宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。在目前的宠物食品市场中,具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等,并以狗粮和猫粮为主。我国宠物食品行业市场规模持续扩大,2014年中国宠物食品规模240亿元,2018年增至594亿元,预计2022年宠物食品市场规模将突破千亿。

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▲数据来源:中商产业研究院整理

  宠物饲料市场增长迅速。2019年全国宠物饲料产量达到87.08万吨,相比2018年的78.61万吨增长10.8%。从各地收入来看,全国实现宠物饲料收入97.56亿元,全国有9省市宠物饲料营业收入超过1亿元,有3省市收入在10亿以上。其中,河北和上海两省收入遥遥领先于其他省市。河北省收入位居全国第一,2019年共实现宠物饲料收入26.34亿元,占全国饲料收入比重27%。上海市宠物饲料收入为22.75亿元,占比23.32%;江西收入13.98亿元,占比14.33%。排名前三省市收入占总宠物饲料收入的64.65%。

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▲数据来源:全国畜牧总站、中商产业研究院整理

  国内宠物用品品牌逐渐显现。宠物卫生用品一般指仅供宠物使用,主要目的是为改善宠物生活质量、提高卫生环境的一次性卫生用品。宠物卫生用品主要包括宠物垫、宠物尿裤等。根据《2019年中国宠物行业白皮书》统计,2019年,中国宠物用品市场规模为236.81亿元,占比相对较低,为11.7%,比2018年略有下降。

  我国国内生产厂商从事宠物相关行业时间比较长,但均是长期与国外商超、宠物用品品牌商和电商平台合作,多以ODM/OEM生产模式为主。近年来随着我国经济的发展以及独居人群对宠物市场需求的增加,国内宠物品牌运营商逐渐开始布局宠物产业。生产厂商亦逐步从ODM/OEM模式,转变为以ODM/OEM为主并兼顾自主宠物品牌的发展。

  宠物殡葬市场潜力大。《动物防疫法》等相关法规规定,动物尸体必须经过消毒处理才能掩埋。不同于过往宠物一旦死掉,很多人会直接埋到地下或者扔进垃圾桶,随着中国养宠人的年轻化以及对待宠物观念的改变,宠物殡葬业逐渐被更多宠物主人们接受。相关数据显示,超50%的人愿意在宠物去世后购买火化、墓地等专业化殡葬服务。据悉,宠物殡葬主要服务包括遗体美容、火化埋葬服务、树葬、制作标本、骨灰寄存等。

  虽然目前宠物殡葬行业内竞争较少,地域性差异大,但也面临着诸多挑战:宠物殡葬行业缺乏监管且没有标准、新兴行业的用户有待教育、前期成本投资高……尽管如此,宠物殡葬市场依旧是个值得深耕的风口行业,虽然目前处于空旷地带,但市场潜力巨大,可做的事情还有很多:最大程度地安抚宠物主人受伤的心灵,从“身后”延伸到“生前”,通过更多的生前服务引流用户,以增加获客渠道,环保课题,以基因冷冻技术、克隆技术为代表的在“生命延续”上的尝试。

  四、宠物行业企业竞争格局

  目前,我国宠物行业上市公司为中宠股份、佩蒂股份:

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▲来源:中商产业研究院整理

  此外,我国宠物行业的主要企业还有:

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▲来源:中商产业研究院整理

  五、宠物行业发展前景

  (1)人口老龄化推动宠物行业发展

  宠物常常可以给空穴老人口解闷,替代子女陪伴在老人身边。未来十年,我国老龄化进入快速提升阶段。目前我国老年人养宠的比例还很低,养宠比例还有提升空间。此外,老人人口有退休金,经济实力雄厚,有足够的资金支持宠物消费。

  据国家统计局数据,截至2019年年末,全国60周岁及以上人口为25388万人,占18.1%。其中,65岁及以上人口为17603万人,占12.6%。与2018年末相比,老年人口比重持续上升,其中,60岁及以上人口增加439万人,比重上升0.25个百分点;65岁及以上人口增加945万人,比重上升0.64个百分点。不断扩大的老年消费群体为宠物行业带来市场需求。

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▲数据来源:统计局、中商产业研究院整理

  (2)资本推动宠物行业发展

  宠物行业相关产业开始发力布局,如宠物火化与殡葬业已经开始出现。衍生品方面,以各类宠物服饰和饰品为主,体现宠物多元文化的服饰和饰品将提速抬头,并有望形成独立的行业市场。以宠物服务的企业开始不断入驻行业,包括中介、物流,甚至宠物旅游等业态。

  (3)单身经济刺激宠物经济发展

  都市年轻人工作生活节奏较快,生活压力较大,单身比例较高。据悉,根据民政部的数据,中国内地的“未婚”人口(传统上在前几代人来说应当已经结婚的群体)到2015年底已经达到2亿人。单身人口数量庞大,同时,都市单身男女经济相对较好,消费能力强,宠物成为情感和精神的寄托,同时饲养宠物可缓解工作生活压力,养宠的年轻人更愿意为自己的宠物购买高品质产品和服务。

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