年复合增长率32%的宠物保健,全新类目异军突起

小佩宠物 2020-10-15

宠物食品是宠物产业的一大分类,包括主食、零食、保健品大三类。作为宠物食品的一个分支,中国宠物保健品市场的发展状况如何?

 

互联网商业咨询平台头豹研究院在2019年完成了一份《2019 年中国宠物保健品行业概览》的报告,介绍了中国宠物保健品市场的一些发展现状和趋势。

 

市场规模在2023年有望

突破200亿元

报告指出,随着中国城市化进程的加快,以及老龄化程度的加深,中国空巢老人、空巢青年等群体数量增长迅速。宠物作为宠物主情感的慰藉与寄托,能够满足空巢老人、空巢青年等缺少陪伴群体的情感需求,此类群体数量的增长促使中国养宠人群数量快速增加。

 

同时,随着居民收入的增长,中国宠物主消费能力上升、消费意愿增强,宠物保健品行业得以快速发展。中国宠物保健品行业市场规模由2014年的28.0亿元增长到2018年的85.1亿元,年复合增长率达到32.0%

 

未来,随着宠物主数量的增长,以及居民消费能力的上升,中国宠物保健品行业仍将继续增长,预计市场规模在2023年突破200亿元。

 

宠物保健品线上渠道销售

占比例接近70%

中国宠物保健品行业产业链上游市场的参与者主要为宠物保健品原料供应商,常见的宠物保健品原料有小麦、玉米、草料等。中国宠物保健品行业产业链中游主体是宠物保健品企业。中国宠物保健品行业产业链下游涉及到宠物保健品的销售渠道和终端消费者。

 

宠物保健品的销售渠道可分为线上渠道和线下渠道。报告提到,线上渠道已成为中国宠物保健品最主要的销售渠道,宠物保健品线上渠道销售额占宠物保健品行业整体销售的比例接近70%

 

中国宠物保健品的线上渠道主要集中在淘宝、天猫、京东等大型电商平台。电商平台能够为消费者提供更多的产品选择,提升消费者的购物便利性,受到了消费者的青睐,众多消费者因此养成网络购物习惯。

 

各电商平台中,天猫、淘宝、京东作为中国电商行业中的头部平台,凭借其规模优势,成为宠物保健品最主要的线上销售渠道。天猫、淘宝、京东电商平台的宠物保健品销售额占线上渠道总销售额的89%

 

宠物保健品线下渠道包括宠物服务店、宠物医院、宠物养殖商等。宠物服务店在为消费者提供宠物美容、宠物培训等各项服务的同时,向客户推荐宠物保健品产品。宠物店数量众多,接触的客户群体庞大,因此是宠物保健品最主要的线下销售渠道。

 

宠物保健品在宠物食品

市场中的份额逐年提高

报告指出,中国宠物数量和种类的增长,以及宠物主对保健品的要求日益升高,促使中国宠物保健品产品朝多样化、专业化发展。

 

在中国宠物食品市场中,主食类产品一直是最主要的产品,但市场份额不断下降,宠物零食与宠物保健品份额不断提升。2014年,宠物主粮占比达到61.0%,到2018年,宠物主粮占比已下滑至51.3%。宠物零食与宠物保健品的占比则稳步提升,宠物保健品的占比从2014年的11.9%增长至2018年的12.9%。

宠物保健品占比的持续上升主要得益于宠物主的可支配收入增加、保健意识增强、以及对宠物健康的重视程度提高。未来,随着中国居民的收入继续增长,保健意识的不断增强,宠物保健品在宠物食品市场中的份额将继续提高,进一步挤占宠物主食的市场份额。

 

宠物保健品行业市场

集中度较低

报告指出,中国宠物保健品行业发展至今,尚未诞生出全国性的龙头企业,行业集中度低,CR10低于30%。宠物保健品的进入门槛低,导致行业中小型品牌众多,多数企业的竞争力低下。

 

中国宠物保健品行业中知名品牌有:卫仕、红狗、麦德氏、发育宝、安贝、美格、维克、宠儿香、维斯康、小宠等。其中卫仕、红狗2018年的营收均在5亿元左右,领先于其他企业。

 

报告提到,中国宠物保健品行业中长期存在产品同质化严重,缺乏竞争力的问题,对企业而言,同质化的产品无法建立起差异化竞争优势,影响行业有序发展。宠物保健品行业的准入门槛低,造成市场中小品牌林立,市场混乱。市场仍存在不规范现象,现有的监管力度有待进一步加强。

 

另外,宠物主专业养护知识的欠缺给中国宠物保健品行业的发展带来限制,行业长期健康的发展需要宠物主不断提升宠物养护知识水平,确保宠物保健品发挥出最大作用。

 

现阶段,宠物保健品市场中国外品牌更占优势,例如在知名品牌中,红狗、麦德氏、维斯康是美国品牌,美格是英国品牌、维克是法国品牌。国外品牌占优的原因主要有:

 

(1)宠物保健品的优质原料需要进口,国外企业在原料获取上更具有优势,其产品质量更稳定。

(2)国外宠物保健品行业起步早,国外品牌具有先发优势和品牌优势。

(3)国内小品牌众多,产品质量参差不齐,导致消费者对国内品牌信任度不足。 

 

报告提到,随着监管加强,资本的涌入以及跨界企业的进入,中国宠物保健品行业的进入门槛升高,头部企业的实力得到增强。竞争力弱,规模偏小的企业逐渐被淘汰,大型企业逐渐增多已成为行业趋势。

 

 

写在最后:

总体来看,在我国宠物产业快速发展,科学养宠观念深入人心的背景下,随着宠物的高度人格化,人们对宠物生活质量关注度的提高,只喂食主粮将不能满足宠物主对宠物生活质量提高的殷切希望

 

目前宠物保健品市场普及率极低,提升潜力巨大,未来宠物保健品板块有望成为渗透率提升最快,成长性最强的细分子行业,规模迅速扩张可期

 

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