国内宠物经济黄金赛道盘点

小佩宠物 2020-10-15

  今年的国庆中秋“双节”期间,宠物经济成为了最热门的生意之一。京东超市消费大数据显示,该时段的宠物航空箱、便携包品类成交额同比增加200%,牵引绳品类同比增加150%,同时近期成为新流行的宠物牛奶品类同比增长200%。

  根据发达国家的社会发展经验,宠物行业属于较晚发力的新兴产业。当人均GDP处于3000~8000美元区间时,宠物经济将迎来发展的黄金时期。目前在我国,宠物正越来越成为许多家庭的重要成员之一,并开始慢慢改变中国家庭的消费结构。

  另一方面,从现阶段国内宠物行业的整体发展情况看,作为劳动密集型的重资产行业,宠物行业现有的市场基数、社会人文环境和商业底蕴还相对较弱,新冠肺炎疫情也给行业未来的发展带来了诸多不确定性。但可以预见的是,随着越来越多的资本介入,宠物行业的发展将日益完善,竞争也将愈加激烈,从业者唯有不断地进行转型升级,不断提供高品质的产品与服务,才能立于不败之地。

  黄金赛道一:宠物电商

  9月30日,宠物电商企业波奇宠物(股票代码:BQ)在美国纽交所上市,成为国内宠物电商第一股。

  公开资料显示,波奇宠物成立于2008年,以宠物论坛社区起家,如今经过12年的发展,已成长成为国内最大的宠物生态平台,旗下拥有目前国内规模最大的宠物垂直线上零售业务,中国用户最多的线上宠物社区,以及覆盖中国宠物赛道的全渠道生态体系。

  弗若斯特沙利文数据显示,截至2019年12月31日波奇宠物注册用户数约为2300万,截至2019年12月31日的9个月的平均MAU为350万;并有签约KOL账号约860个,用户平均月交互次数达3.34亿次。2008年,波奇宠物进入宠物电商领域,建立波奇商城。自成立以来,波奇宠物已累计交付超过4320万个线上订单,按GMV计算,波奇宠物旗下电商业务规模位列国内宠物行业第一。

  其中,波奇宠物2019财年、2020财年在天猫、京东和拼多多等第三方电子商务平台上的旗舰店销售收入分别为5.701亿元和5.276亿元;线下分销网络的销售收入分别为4810万元和7160万元。

  波奇宠物对标的是美国宠物电商Chewy,当前Chewy市值超过200亿美元。相比较Chewy,波奇宠物上市首日以收盘时价格计算,市值为6.5亿美元,差距还很大。其中一个重要原因在于,虽然国内宠物电商市场规模很大,但是集中度低,宠物电商企业小而分散,缺乏巨头企业,这也让众多投资者看到了机遇。

  自创立以来,波奇宠物已完成多轮融资,累计融资规模超过13.5亿元。最新一笔融资是在今年6月18日公布的超过6000万美元的境外融资。根据企查查数据显示,波奇宠物此前曾完成四轮融资,金额最高的一笔为2016年来自招商银行、高盛集团的1.02亿美元C轮投资。

  据悉,波奇宠物一直在积极地进行宠物产业链上下游的布局。其中包括有千万美元入股全国最大规模的加盟连锁宠物店派多格、数千万投资大型宠物食品研发与生产商青岛双安科技,千万元投资国内宠物药品、保健品代理商南京兴牧,与同为高盛投资的国内头部宠物连锁医院瑞派宠物达成战略合作,以及孵化自有品牌怡亲、魔咖等等。

  “2020年是意义非凡且特殊的一年。”猫宁宠控总裁朱昊在近期的一次行业峰会上表示,在后疫情时代,中国宠物市场将面临六大机遇和挑战:一是人群,“Z世代”是中国第一代从一出生就被科技包围的一代,与前辈比,他们的需求和认知都有很大的改变和升级;二是传播,在信息去中心碎片化时代,网络营销话语权主要将源自内容/短视频、互动、兴趣和碎片化圈层传播;三是渠道,数字化技术将全面提升运营效率,降低成本,形成柔性供应链打造;四是零售,电商、直播、门店体验化、互联网圈层带货、KOL/KOC带货等等渠道和手段将成为主流;五是组织机构,它们的功能边界会越来越模糊,将实现全面数字化的协同并进;六是人才需求,未来将是综合性人才培养及孵化机制占据主流的时代。

  “不论是品牌方还是处在其他环节的合作伙伴,都会遇到这六大问题。如果可以解决遇到的相应问题并抓住市场机会,就有机会抓住行业的下一个增长点。”朱昊表示。

  9月23日,浙江佳雯宠物医院正式上线了一款宠物行业社交新零售智慧系统平台——宠小主。佳雯宠物医院董事长兼总经理谢作缎表示,之所以推出宠小主这一应用:一方面是公司将客户私域运营的战略布局提上了日程;另一方面,在推出宠小主的基础上,未来公司还将把中后台系统、营销体系、业务系统以及财务系统一一打通,最终实现用户、公司、合作伙伴等多方协同效率的提升。

  “这种模式是基于数智化(即数据化与智能化结合)影响下的商客一体化社交模式。一方面针对客户端,该模式基于佳雯所有门店及社交平台客户的数据,完成数据原始积累,利用直播、主动分享等年轻化群体喜欢的模式打造个性化社交方式,把传统的被动索客升级为主动的精准索客,为每一位宠主量身定制合理化购买建议,让宠主获得更多益处。另一方面利用线上预约和顾客线上订单等功能,反作用于商户端,达到利用数据中心进行千店千面的专营化店铺打造。”谢作缎表示。

  黄金赛道二:宠物食品

  在国内资本市场,宠物食品赛道的三大主流玩家近期均公布了最新一季财报。

  中宠股份财报数据显示,2020年上半年,公司营收9.88亿元,同比增长25.58%;净利约为4612万元,同比增长186.31%。从上半年产品业务贡献营收情况来看,宠物零食销售7.72亿元,占比78%,同比增长19.51%;宠物罐头销售1.39亿元,占比14%,同比增长37.35%;宠物主粮销售4994万元,占比5%,同比增长87.2%。

  8月4日,中宠股份公告,拟募资6.515亿元,用于投资年产6万吨宠物干粮项目、年产2万吨宠物湿粮新西兰项目、营销中心建设及营销渠道智能化升级项目以及补充流动资金等获中国证监会核准。值得一提的是,此次新募资项目明确传递出中宠未来发力的三大方向:一是抓住宠物干粮细分的市场机会;二是拓展高端宠物湿粮市场;三是加强全球化协同的竞争力。

  佩蒂股份财报数据显示,2020年上半年,公司营收约5.82亿元,同比增长45.35%;净利约4328.04万元,同比增长88.74%。从产品业务贡献来看,植物咬胶营收约1.89亿元,较上年同期增长68.68%,营养肉质零食产品营收约1.66亿元,较上年同期增长135.5%,且毛利率较上年同期提升6.92%.

  今年上半年,佩蒂股份完成非公开发行募集资金净额5.12亿元,将用于“新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”、“柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目”、“城市宠物综合服务中心建设项目”和补充流动资金。未来项目建成后,将有利于公司在高端宠物食品领域抢占市场先机,优化现有经营模式,并进一步提升抗风险能力。

  路斯股份财报数据显示,2020年上半年,公司营收1.96亿元,同比增长15.75%;净利约为2007万元,同比增长66.35%。从上半年产品业务贡献营收情况来看,肉干类产品销售1.71亿元,同比增长17.27%;罐头类产品销售1200万元,同比增长1.98%;饼干类产品销售897万元,同比增长2.20%;洁牙骨类产品销售130万元,同比下降7.90%。

  宠物食品包括宠物主食、宠物零食、宠物保健品三类。与其他类型的宠物食品相比,宠物保健品在功能作用上有明显区别,也是现阶段资本较为看好的一个细分领域。

  9月15日,普莱柯(603566)发布最新公告,为优化公司产业布局以及为公司宠物疫苗、药品业务带来协同效应,公司拟与一宠(上海)健康科技有限公司共同投资设立上海萌邦电子商务有限公司,注册资本3000万元。其中,公司拟投资900万元,股权占比30%;一宠健康拟投资2100万元,股权占比70%。

  据悉,普莱柯自2019年以来开始积极布局宠物用动物保健产品,并推动宠物疫苗、治疗性生物制品、化学药品的研发进程。公告显示,上海萌邦主要从事宠物功能性保健品(非药品)、食品及用品研发、生产及销售、宠物生活服务(非诊疗)等业务。作为公司三大产品管线之一的宠物用疫苗及药品,其与上海萌邦拟开展的业务具有高度协同性。

  根据CBNData与天猫宠物联合发布的最新《2020宠物医疗消费洞察报告》显示,线上宠物保健品的商品数量近一年增速超30%,其中,肠胃调理、补钙健骨、美毛养护为宠物保健品三大品类。近年来,更精细的保健品细分品类也逐渐走近养宠人的日常养护中,心血管保护、口腔护理、泌尿系保护等小众的精细护理消费潜力正在爆发。

  不可忽视的是,宠物保健品市场在供给端产品持续高速增长,产品品类细分化的同时,也出现了产品供给同质化严重、存在价格虚高等问题,具体包括营养品功能创新落后、剂型创新不足、缺乏针对性产品、多数包装设计无创新、缺乏行业标准,消费者对功能效果不好界定等。以处方粮为例,相较于国外,国内处方粮发展起步较晚,处方粮品牌稀缺,而且还没有完善的宠物处方食品标准。

  黄金赛道三:宠物医疗

  9月底,新瑞鹏宠物医疗集团完成了一轮金额达数亿美元的战略融资,由腾讯领投,勃林格殷格翰与碧桂园创投战略投资,雪湖资本、OrbiMed、Aspex Management、清池资本等多家海内外一线机构跟投。融资完成后,新瑞鹏宠物医疗集团的估值约300亿元。

  据悉,本轮融资是新瑞鹏集团的pre-IPO轮融资,其已经制定了海外上市时间表。公开资料显示,新瑞鹏是中国最大的连锁宠物医院体系,旗下超过1400家动物医院或诊所。业务覆盖全国31个省级行政区的89个核心城市,共开设有转诊中心、中心医院、专科医院和社区医院1400多家,有员工16000余人。

  新瑞鹏的目标是,未来五年将依托“1+P+C”(1代表中心医院,包括转诊中心和深度医疗中心,P代表专科医院,C代表社区医院)三级医疗体系,建设成为拥有5000家宠物/动物医院的现代化医疗服务综合体,致力于打造具备广泛国际影响力的智慧宠物医疗连锁机构。

  新瑞鹏董事长兼总裁彭永鹤认为,现代化的宠物医疗发展方式,应该跟国际上成熟的人医医疗行业发展、跟国内人医相关连锁医疗服务业的发展趋同。借鉴国际发展经验,在未来宠物医疗的深度医疗领域,实现“1+P+C”三级诊疗是实现深度医疗的基石。

  宠物医疗服务消费趋势洞察报告指出,目前,宠物医疗服务方面的消费者痛点主要集中在医生的专业资质和价格水平的层次不齐上。同时,全天候急诊服务在诊疗服务中普及度较差。

  线下场景正在向线上延伸,崭新的线上医疗服务体验更受宠主欢迎。相较原先单一依靠线下宠物医院问诊及咨询,养宠人正在逐渐尝试线上医疗服务,线上医疗服务的搜索人数及消费渐长。其中,成长于互联网时代的Z世代们是线上宠物医疗服务消费主力,女性养宠人消费占比相较男性更为突出。

  对这些爱好线上宠物医疗服务的宠主们而言,在线问诊咨询和线上服务预约提供了及时、便捷的服务。据悉,在线问诊是当前线上宠物医疗服务消费行业的重点消费;同时,宠物疫苗、体检、绝育等原本线下的服务,也正走向O2O模式。

  8月19日,美团与新瑞鹏战略在亚宠展现场达成战略合作,携手开启本地化养宠生活新时代。新瑞鹏副总裁贾彤介绍,新瑞鹏将借助于美团外卖,通过自由供应链网络做到覆盖全国各省市的健康管理和零售体系。同时,新瑞鹏和美团还将搭建覆盖养宠全生命周期的数字化管理平台,包括诊疗记录、健康管理、商品消费以及宠物保险等。

  “未来的场景是,我们通过积累病例,把病例数据传到系统里面,通过大数据进行人工智能算法分析,不断模拟人的思考,形成智慧诊疗体系。也就是说,只要我们把动物病征、基本信息、检查的指标,输入到机器里面,结合系统的大数据经验,机器会自动通过算法给出诊断的系统建议。”贾彤说。

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