中国宠物食品行业深度报告:宠物食品品牌蓄势待发!

小佩宠物 2020-11-25

  我国的宠物行业,始于上世纪九十年代,而欧美等发达国家早于我们二十年。目前来看,我国的宠物行业年复合增速接近10%,正处于快速发展期。我国的宠物食品行业起步较晚,国外宠物品牌巨头玛氏、皇家等,占据了我国宠物食品市场的主导地位。

  2010年后,互联网逐步兴盛,疯狂的小狗、伯纳天纯、麦富迪等国产品牌凭借线上电商渠道开始发力, 市场份额连年提升,开始挤压国际品牌市场份额。我国宠物食品行业将如何发展?1 成熟宠物市场的特征美国是世界最大的宠物经济体,根据美国的相关统计数据,自2013年开始,美国的养宠率不再增长, 维持在 65%-68% 的区间内上下波动。这表明美国宠物行业整体已经进入了成熟阶段。美国宠物行业的基本现状是,犬猫数量增长缓慢,犬猫总量逐渐接近。在这样的情况下,美国的宠物食品却保持稳健增长。根据相关数据,2019 年美国宠物食品行业市场规模同比增长 5.54%,2010-2019 十年间年复合增速4.39%。美国的宠物食品行业,近五年来, 除了一次行业收购外,各家公司市占有率基本没有显著的变化,行业竞争格局基本稳定。

  另一个宠物成熟市场日本,犬猫总量也基本维持稳定,单宠消费提升支撑行业增长。与美国相比,日本人更偏爱小型犬,尤其偏爱养猫。2017年,日本的猫数量首次超越狗数量。

  根据相关数据,2019 年日本宠物食品行业市场规模同比增长 0.71%,2010-2019 十年间日本宠物食品行业年复合增速为 0.64%。

  近五年来,日本国产品牌尤妮佳和稻叶的市占率逐年上升,分别提升 1.2 个百分点和 2.1 个百分点。 2 我国宠物市场规模与格局我国宠物行业的现状,是正处在快速发展期,宠物量和宠物食品渗透率低(宠物一生所摄入的能量中,由专业宠物食品所提供的部分),行业还有巨大的发展空间。2018年,我国的宠食渗透率为22%,而英国达90%,美国超过95%。未来随着人们收入增加和宠物主科学喂养意识的提高,宠食渗透率会逐步增高,我国宠物食品行业的市场规模也将随之增大。我国宠物食品表现出升级化、趣味化、健康化等特点。近两年来无谷粮、全价湿粮、定制粮、功能粮和小型犬专用粮的线上销售金额都接近增长了两倍。宠物零食方面,例如猫零食,主要包括猫条、肉干/肉条、饼干、营养套餐、果冻/布丁等零食。2019 年我国宠物食品行业集中度仍相对较低,龙头玛氏在国内终端市场份额仅占11.40%,尚未形成垄断格局,行业内的其他公司均有机会进行追赶。

  玛氏和雀巢等国际巨头公司,凭借着先发优势,占据了我国宠物食品较高的市场份额。然而随着我国宠物食品行业的发展和线上渠道的渗透率的提升,我国国产品牌纷纷开始发力,华兴、荣喜、云宠和意蕴等宠物公司市场份额均逐年提升。

  尤其今年以来,各大电商平台、内容平台纷纷发力宠物行业,加速了线上渠道的快速发展。宠物食品行业理想的渠道模式是“线下做内容,电商做收割”。3 国产品牌蓄势待发根据《2019 中国宠物行业白皮书》报告,有 65.9%的宠物主认为自己的消费观念很理性,不会在宠物消费中没有节制或盲目购买高档宠物产品,各有超过三分之一的宠物主关注高品质商品和性价比商品。

  通常而言,理性养宠人群比较关注宠食品牌的价格和性价比,并且对品牌是否属于进口品牌没有特殊偏好。国产宠食品牌优势在于较高的性价比。未来随着消费者教育的不断进行,养宠群体的整体理性程度能够得到加深,国产宠食品牌将迎来潜在机会。根据《2019 中国宠物行业白皮书》报告,上海、北京、广州是养宠主要城市,分别占到总养宠人数的 19.8%、11.0%和 6.5%,紧跟其后都是一些经济比较发达的省会城市。这表明,养宠人群占比与经济发展水平相挂钩。随着我国经济的快速发展,未来二、三线城市人均 GDP 和人均可支配收入水平将追赶当前一线城市水平,二、三线城市养宠人群数量有望随着经济基础的改善而进一步扩大。结合《2019 中国宠物行业白皮书》报告,随着城市线的不断下沉,宠物主对进口宠食品牌的偏好逐渐减弱,国产宠食品牌有望因此而收益,市场份额持续提升。中国的宠物食品行业,未来可期!

  参考资料《国海证券:宠物食品行业深度报告:市场高速增长,国产品牌蓄势待发》

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