宠物行业发展前景分析

小佩宠物 2020-11-20

  根据CBDATA最新《2019宠物消费生态大数据报告》出具的行业报告分析

  用户规模:中国养宠家庭数量为9978万户,5年内同比增长了43.9%。

  消费能力:2018年宠物行业市场规模达到了1722亿元,预计2023年宠物行业规模会超过4000亿。

  消费行为:89%的用户会在网上购买宠物用品,81%是猫市场,72.2%是狗市场。

  年级分层:90/95后是消费主力,其中男40%,女60%。

  地区分布:2-4线城市、1线和新1线各占一半的市场规模

  TOP产品:主要是宠物零食、主粮、保健品

  粮食占比:国产粮食和进口量各占一半

  宠物电商

  目前宠物电商已经有成规模的企业,像波奇网、E宠,还有各大渠道的电商。宠物的粮食是通过熟人渠道拿的,之前是走京东、天猫等一些品牌粮食店直接购买,因为宠物是活体,是有情感的,对于食品的安全相当的谨慎。对于一些非官方渠道的选择会相对比较慎重,价格反而不是决定购买的根本原因。对于新人养宠来说,通过平台学习到宠物知识和建立起私人的社交圈后,会逐渐脱离平台,走口碑渠道去购买粮食等。像一些宠物的周边商品,如猫抓板、玩具等会随着养宠的时间推移降低购买率,复购率会大大降低。对于消耗品,如猫砂等会倾向口碑的品牌到专门的品牌旗舰店购买,和猫粮一样,价格不是决定的因素。

  宠物社交

  宠物的社交本质是一个伪命题,大多数平台是给到大家一个展现自家宠物的平台,但头部的KOL反而集中在抖音、小红书、B站这类泛展示的平台上。如果是做宠物的配种等,那么对于宠物自身血统和对方宠物的纯种会做更多的考量,这类反而是熟人关系去牵头,或者专门做活体养殖的宠舍去专业渠道购买。如果是以宠物为切入点,做人的社交,那么为什么不干脆做人的社交呢。不需要做把流量在做一次转发,中间进一步流失。

  宠物服务

  目前宠物服务更多的是线下的宠物护理店,包含洗护、零食销售、美容等项目。市场上目前有几类门店,一类是自营的线下体验店,像小佩这样的线下门店。一类是以加盟形式的宠物店,像波多格。还有一些是自营的宠物店。

  目前线下宠物店主要是以办卡为主,洗护单次消费在60-150之间。线下宠物店覆盖的半径在1km左右,所以需要有足够密集的覆盖,而且宠物店的洗护有点像线下美甲和美发一样,偏向口碑等。

  宠物寄养

  目前宠物寄养分3种模式,一类是以宠物店为维度的寄养,宠物寄养单词80/天,主要关笼子里。一类是以家庭模式寄养,C端用户申请成寄养寄养家庭后,其他用户可以选择进行家庭寄养。还有一类是高端寄养,通常这类都是在相对地段便宜的地方,如奉贤这类地方,大房子,散养的方式,跟宠物有一些训练和互动,一般在200/天,会上门接送。

  因为宠物是活体,是家人,所以很多人不愿意放宠物店寄养,然后被关在笼子里。会考虑让朋友上门喂食或者寄养在朋友那,宠物店质量参差不齐,而且不同活体之间可能存在一些传染病。

  家庭寄养的问题在于,很多C端的用户身份没办法去验证,无法产生信任感。比如你会担心对方其实有虐宠倾向,所以大家也不愿意寄养。

  高端寄养,这类类似夏令营一样,基本上是基于口碑传播,对于客人是会做一些挑选过滤的,如果你家宠物看起来不太健康,那么他可能不会做你的生意。不过整体体验是非常棒的,你可以在朋友圈看到自家宠物玩的照片,别人也能看到你家宠物,产生良性的口碑。但这类的店相对比较少,对寄养人员要求比较高,并且获客的成本相对比较高。

  宠物智能设备

  目前第一梯队应该是类似小佩、pidan、petree这类品牌,还有小米也投了猫猫狗狗科技、尾巴生活等。

  大多数头部的玩家主要集中在饮水机、猫砂盆、喂食器等常用的日常品进行迭代更新,主要集中在小型犬和猫的用品上。

  目前国内的宠物智能硬件还是比较起步的阶段,大多数打着外观漂亮的旗号,但对于易用性、宠物安全、稳定性还需要加强,如前段时间发生过的小佩自动喂食器卡粮,被曝光出出粮推送跟机器是没有关联的。还有冷暖窝设计缺陷闷死猫等等。

  宠物活体交易

  目前除去无良的宠舍,大概分为线上和线下。线上主要一些平台销售(如闲鱼)和一些专门做活体宠物的平台,这类的问题是很多人会购买到病宠,可能很快就死了。目前线上没有相对知名的品牌,或者没有担保商,但目前还是相对看好这类行业发展。

  线下主要分私人猫舍和线下门店销售,私人猫舍一般会跟线下门店合作,也有个别通过熟人关系购买。线下门店的好处在于能看得见摸得着,并且大家普遍认为店是有口碑的。不过线下活体售价过高,对于很对养宠小白来说没有判断的概念。对于市场的教育还是需要有时间进行发展。

  宠物保险

  主要还是以传统保险公司进军宠物行业保险为主,市场潜力巨大。目前宠物医疗的费用相当高,举个例子,一只宠物眼睛受伤,前后医疗费用高达2万宠物医保和保险行业未来会有相当的发展潜力。

  宠物食品

  宠物食品主要分主粮和鲜粮,目前主粮有一些相当不错的品牌出现,像疯狂小狗等。这个取决于养宠人对于主粮的看法,未来进口粮和主粮肯定还是会两分天下,这里面需要有至少十年以上的累计才能改变格局。

  鲜粮现在很多企业在做,不过大多数人还是比较图省事,主要吃主粮搭配一些罐头。鲜粮喂食的市场应该会处于小众市场。

  目前我们的机会在哪呢

  目前在医药、医院、宠物粮食、线下宠物店这些不太适合我们,目前这些都需要行业背景的累积和大量资金投入,并不适合小的创业团队去做

  智能硬件这块目前也已经有成熟的公司,前期投入的成本也相当大,对于没有硬件经验的团队来说,不是很好的切入点

  可以考虑打一些差异化的点,比如代遛狗,上门喂养等,但这块需要对人员的风控处理,容易引起客诉,并容易大规模传播负面的信息,可以参考pidan的上门喂养事件。

  对接线下宠物店护理,美容,帮助他们把店宣传到3-5km,结合类似外卖的模式,送洗服务。这块需要处理好信任,毕竟宠物跟外卖不一样。

  宠物店的saas或者宠物医院saas也是一个比较适合的方向,就像餐饮saas一样,行业已经有一些巨头了,但还是有很多小的saas在做,不过垂直领域的saas是个比较吃力不讨好的事情,可能能活下来,但会做的特别累,但是如果能找到现有市面上服务的差异化作为突破点,那么将非常有潜力。

  另外就是把高端寄养中心品牌化,类似自如,通过标准的装修服务等,做宠物夏令营,训练方式寄养,上门接送标准化。

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