了解美国《宠物食品生产及配料分析》情况

零点三七研究院 2020-10-19

  饲料教育与研究所(IFEEDER),NARA和宠物食品研究所(PFI)于近日共同发布了一份新报告,详细介绍了价值300亿美元的宠物食品行业的购买力及其对美国的经济影响。该报告还对狗粮和猫粮中多种常见成分进行了深入调查。

  研究发现,美国宠物食品制造商不仅为美国的猫狗提供了均衡,安全的餐食,而且还通过从相关行业购买原料,劳动力和服务刺激了整个农业经济发展。

  宠物食品制造业是农业产业越来越重要的合作伙伴。以动植物为基础的蛋白质和能源的生产用于宠物食品的方式是非常多样化的,为全国宠物食品生产提供了几乎无数的机会。本研究试图从数量和价值的角度量化宠物食品制造业对更广泛的农业社区的影响。

  以下2018年的销售情况:

  1. 农民和农产品加工商每年向宠物食品生产商出售价值69亿美元的宠物食品原料。

  2. 农民和农产品加工商向宠物食品制造商的销售刺激了进一步的上游经济活动,导致从农场供应商那里购买了53亿美元的材料和服务,这些供应商提供必要的投入,如种子、化肥、燃料、劳动力、机械和维修,以生产用作宠物食品配料的高质量产品。

  3. 此外,农业供应商购买41亿美元的材料和服务,如燃料、化肥、设备和劳动力,然后再出售给农民的供应商。

  4. 分析的数据表明,2018年美国狗食和猫粮零售额估计为303亿美元,产品销量为980万吨。

  5. 在所有的宠物食品产品中,领头产品是干狗粮,其数量和价值分别为560万吨(占总数的57%)和112亿美元(占总数的37%)。

  6. 宠物食品使用多种配料。对零售产品标签上的宠物食品成分进行逆向分析,确定了542种用于狗粮和猫粮的标准化食品成分。这些成分被进一步划分为353种类似或组合的成分类别,这些类别的数量和价格是确定的。

  7. 猫粮和狗粮共有164种配料。

  8. 在美国,用于制造狗粮和猫粮的食品配料有865万吨,价值69亿美元:

  - 美国拥有400万吨农产品和农产品加工原料,价值14亿美元。

  - 以动物为基础的产品有380多万吨,价值46亿美元,用于狗粮和猫粮:共有183万吨肉类和家禽产品,价值31亿美元;提供的蛋白质粉贡献了150万吨,价值5.63亿美元;共有289,037吨动物及家禽脂肪,价值1.53亿元;肉汤成分总计166,851吨,价值8.34亿美元。

  - 渔业原料贡献了198,671吨,价值8.93亿美元。

  - 水和矿物贡献了571,164吨,价值1370万美元。

  9. 以重量计算,粗粮(1,869,087吨)是狗粮和猫粮中最常用的成分。紧随其后的是鸡肉(854,988吨)、肉骨粉(635,652吨)、玉米粉(476,599吨)和豆粕(437,251吨)。

  10. 按价值计算,牛肉(12.2亿美元)、羊肉(6.91亿美元)、鸡肉(6.5亿美元)、三文鱼(4.3亿美元)和鸡汤(3.53亿美元)排在前五位。

  11. 542种标准化食品配料中,有280种被分为动物蛋白、动物脂肪、植物蛋白、植物碳水化合物、果蔬作物配料等营养类群。动物蛋白成分占总成分的大多数,其次是水果和蔬菜作物成分,如苹果、蓝莓、豌豆、菠菜等。

  如下图所示,美国50个州中的42个州都有宠物食品生产设施。这些设施生产的宠物食品在数量、类型以及包含和流行的多种成分方面各不相同。在许多方面,宠物食品的生产和销售与出售给宠物主人的食品并没有太大的不同。

  已经有无数的努力来量化宠物食品的销量和价值。为了满足宠物主人的需求和期望,保持盈利,并仍然为狗和猫提供营养均衡的食物,宠物食品制造商经常做出大量努力,以更好地了解消费者的偏好趋势,以及他们购买不同配料的能力和意愿。

  与畜禽饲料消费相比,理解宠物食品的成分组成和消费是非常复杂的,因为至少有以下几点:

  1. 宠物食品可以被认为是家庭宠物食品,它的营销和生产方式与人类食品相似,健康趋势也在宠物食品中找到了相似的出路。

  2. 原料的输入可以包括人的级别,也可以包括其他被认为适合用于动物食品的成分。

  3. 宠物食品的消费不一定接近生产点。可以毫不夸张地说,在密苏里州生产的宠物食品可以在华盛顿、加利福尼亚、德克萨斯、缅因州或佛罗里达州买到。同样,宠物食品的原料也来自本地、其他地区和其他国家。宠物食品配料也可以通过多种采购渠道采购:直接从农场采购、通过中间商采购、直接从农产品加工者处采购等等。

  4. 猫和狗的品种和大小很多,每一种都有独特的营养需求。

  5.虽然需要达到某些最低营养标准,但这些标准可以通过各种方式达到,而且宠物食品制造商通常不会分享他们的配方。

  这一努力旨在克服上述挑战,通过创建并随后采用全面的方法框架来得出关于宠物食品配料的结论,该框架利用了多种大型数据源(购买、公开提供)、广泛的在线研究、脚本、统计和数据处理软件的使用、行业经验以及DIS团队提供的各种技术技能。

  以下是一些于读者会有用的参考资料:

  1. 根据购买的尼尔森(Nielsen)数据集的性质,本报告将宠物食品仅定义为狗粮和猫粮。这包括所有形式的狗和猫的食物,如干粮、湿粮、湿粮/罐头、零食等。

  2. 用来进行反向成分分析的尼尔森数据并不是宠物食品销售的全貌,而是一个有代表性的样本。根据PetfoodIndustry.com 2018年行业报告,2018年宠物食品总销售额达到303亿美元。因此,为这项分析购买的数据约占全国销售额的68.3%。营业收入(Topline)已经被拆解分析,以估计美国猫粮和狗粮的总销量。使用的系数是1.465,即1除以0.683

  3. 尼尔森的数据代表零售额,因此不寻求量化上游数量和价值。DIS团队使用各种数据源、软件和行业经验来估计上游业务量和价值。

  全国宠物食品零售总量和销售额

  根据尼尔森的说法,为这项研究分析的宠物食品直接代表了全国宠物食品零售销售额的68.3%。美国宠物食品的总销量和销售额,以及这里展示的上游销量和价值,已经通过系数1.4648进行分析,即1除以0.683。因此,本节中的表格和图表反映了美国宠物食品行业的整体价值,而不仅仅是直接分析的尼尔森数据。

  表2显示了2018年美国狗粮和猫粮零售总额,980万吨产品销售额预计超过300亿美元。

  表2,美国零售宠物食品总量和销售额

  全成分分析综述

  尼尔森获得了美国宠物食品零售销售的数据。根据这些宠物食品中的成分和重量,对这些数据进行了标准化成分含量的分析,发现总共有542种标准化食品成分被用于分析的宠物食品。这542种标准化食品成分被进一步归类为353种类似或组合的成分分类。然后,这353种原料被用来量化总成分重量。这些原料的代表性批发价是从各种公共数据来源和批发市场的互联网搜索中获得的。总成分价值是通过将每种原料的质量(吨)乘以其相关的每吨价格来确定的。

  上游业务量和销售额

  为了便于介绍,主要的宠物食品成分被分为以下类别:

  - 农场产品及其加工产品原料(来自谷物和油籽,加工谷物和油籽制品,乳制品,蛋制品,饲料,水果,草药,坚果,根茎作物,甜味剂,树油和蔬菜)

  - 新鲜或冷冻的肉和家禽制品

  - 加工蛋白质

  - 水

  - 水产品和原料

  - 动物和家禽产品的肉汤

  - 以及矿物质和其他添加剂

  图1,宠物食品成分分类

  - 农场产品及其加工产品原料占原料总量的46.8%,但只占原料价值的20.1%(见表3);

  - 新鲜及冷藏肉类及家禽产品,包括新鲜肉类及家禽副产品及内脏肉,占总量的24.6%,占原料价值的46.7%;

  - 加工的蛋白质产品,则占总量的17.8%,占原料价值的8.1%;

  - 水产原料占原料总量的2.3%,但占原料价值的12.9%;

  - 肉汤占总量的1.9%,占原料价值的12.0%。

  美国宠物食品生产中使用的食品原料总量为865万吨,原料价值69亿美元。

  - 肉类和家禽产品为210万吨,价值32亿美元。

  - 农场和磨坊原料为400万吨,价值13.9亿美元。

  - 加工的蛋白粉为150万吨,价值5.63亿美元。

  - 水作为一种成分是56.8万吨,价值113万美元。

  - 水产品198671吨,价值8.93亿美元,肉汤成分166851吨,价值8.34亿美元。

  - 并不是所有的矿物或所有的次要添加剂都包括在分析中,但对于计算出的主要矿物和其他成分,有3663吨,价值1250万美元。

  - 所有非食品原料,如矿物质、添加剂和防腐剂的总重量估计为总原料重量的13%,这解释了零售销售的984万吨宠物食品与本研究分析的865万吨宠物食品“原料”之间的差异。

  表3,按类别划分的美国宠物食品成分总量

  由于动物性成分在宠物食品中的突出地位,本文对动物性成分进行了概述。动物性产品占383万吨原料,美国总价值为46.4亿美元(参见表4,图2和图3)。动物性成分包括新鲜和冷冻肉和家禽、肉汤、肉和家禽副产品和器官肉、加工蛋白粉(禽粉、动物粉、鱼粉)以及动物脂肪和家禽脂肪。

  表4,美国宠物食品动物性成分总量

图2,美国宠物食品动物性成分总量

图3,美国宠物食品动物性成分总价值

  加工蛋白粉主要由牛肉、猪肉、羊肉、鸡肉和火鸡生产的副产品制成。加工将多种价值较低的营养畜禽副产品加工成蛋白质含量相对较高的可持续、高附加值的饲料产品。宠物食品中含有150万吨加工蛋白质,价值5.63亿美元(见表5、图4和图5)。

  表5,美国宠物食品加工蛋白粉成分总量(汇总)

图4,美国宠物食品提供的蛋白粉成分(聚合)

图5,美国宠物食品提供的蛋白粉成分总值(合计)

  肉骨粉是宠物食品中使用最多的加工蛋白成分,为635,652吨,价值1.846亿美元(见表6,图6和图7)。其他重要的蛋白成分包括鸡副产品粉(353,608吨,价值1.269亿美元)、鸡粉(192,370吨,价值6910万美元)和家禽副产品粉(190,023吨,价值6820万美元)。其他蛋白粉的量和值可以在表6中找到。

  表6,美国宠物食品蛋白粉成分总量

图6,美国宠物食品提供的蛋白粉成分总量

图7,美国宠物食品总价值呈现的蛋白粉成分

  参见表7、图8和图9,宠物食品中使用了来自动物和家禽加工和/或提取的31种原料组。

  这个类别使用“屠宰/提取”的名称,因为有些产品可以直接从动物和家禽加工设施获得,而一些相同的产品可以从提取设施获得。按价值计算,主要原料是牛肉(244,113吨,价值12亿美元)、羊肉(86,375吨,价值6.9亿美元)和鸡肉(854,988吨,价值6.5亿美元)。其他“屠宰/提取”的体积和值可以在表7中找到。

  表7,来自屠宰/提取的美国宠物食品成分总量

图8,来自屠宰/提取的美国宠物食品成分总量

图9,屠宰/提取成分的美国宠物食品总价值

  参见表8,图10和图11,宠物食品中使用的400万吨农场产品及其加工产品原料价值14亿美元。这一类别包括直接来自农场的未经加工的原料,如全谷物(大麦、玉米、燕麦和小麦)、精磨饲料(麦芽大麦、玉米麸质饲料、玉米粉、米粉等)、大豆产品(豆粕、大豆浓缩蛋白等)、水果和蔬菜(干豆、胡萝卜、青豆、芹菜、西红柿、南瓜等)、乳制品和蛋类产品、根制品(花生、花生酱、菊苣根等)、蔬菜。和甜味剂(糖、玉米糖等)。

  加工产品的类别中,苜蓿产品5种,大麦产品9种,椰子/棕榈产品4种,加工玉米产品16种,精磨燕麦产品6种。蔬菜产品包括甜菜、花椰菜、胡萝卜、芹菜、南瓜、西红柿和山药,

  表8,来自农场产品及其加工产品的美国宠物食品成分总量

图10,来自农场产品及其加工产品的宠物食品成分总量

图11,美国宠物食品农场产品及其加工产品的总价值

  参见表9、图12和图13,宠物食品中有198671吨渔业原料,价值8.93亿美元。渔业原料包括各种鱼和鱼产品,如鲑鱼、金枪鱼、白鱼、鳕鱼等,鱼油产品、凤尾鱼、螃蟹和贻贝。海带、海带粉、藻类和海藻粉,虽然不是鱼产品,但也包括在这一类中。

  表9,宠物食品中的水产品成分总量

图12,宠物食品中的水产品成分总量

图13,宠物食品中的水产品成分总量

  参见表10,图14和图15,宠物食品中有166851吨肉汤成分,价值8.34亿美元。稀肉汤成分多用于湿粮,浓肉汤成分多用于干粮。主要的肉汤成分是鸡汤(70563吨,价值3.53亿美元),牛肉汤(39580吨,价值1.98亿美元)和未指明的家禽肉汤(27046吨,价值1.35亿美元)。其他使用的肉汤包括鱼汤、培根肉汤、鸡肉和火鸡汤、肉汤、火鸡汤、金枪鱼肉汤、羊肉肉汤、羊肉鸡汤、蔬菜肉汤、猪肉肉汤和肝脏肉汤。

  表10,美国宠物食品肉汤成分总量

图14,美国宠物食品肉汤成分总量

编辑图15,美国宠物食品肉汤成分总价值

  完整报告:https://www.petfoodindustry.com/articles/9016-new-research-shows-us-pet-food-manufacturers-provide-balanced-meals-and-stimulate-economy

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