宠物经济之“人不如宠”

小佩宠物 2020-08-25

  宠物是人格化的动物的总称。随着社会节奏的加快和人均收入水平的提高,居民在物质消费水平提高的情况下,更加注重精神消费,宠物能够在一定程度上带来人互动体验,宠物猫狗在中国城镇的饲养数量逐步增多,在单只年均消费提升下,宠物用品及服务行业市场规模不断扩大,未来有望超过2700亿元。

宠物经济之“人不如宠”

  宠物经济下PSET因素分析

  图片来源工业设计所分析整理

  宠物经济下政治、经济、社会、技术驱动因素分析分别指政策、社会、经济、技术四个方面因素,其中政策因素主要指国家政府层面在宠物行业发展中起到的推动作用;社会要素指过去、现在与未来的社会文化趋势;经济要素主要研究消费重点转移的情况与可自由支配收入的变化情况;技术要素指最先进的与新兴的技术并重新评估现有技术,全面审视分析这些因素可帮助我们识别宠物行业产品机遇"。

  宠物经济下政治因素分析

  国家政策层面很重视宠物行业发展,养宠政策逐步开放发展。

  宠物医疗免税

  1月1日,国家税务总局发布第45号文件,《公告》明确,符合规定的动物诊疗机构提供的动物疾病预防、诊断、治疗和动物绝育手术等动物诊疗服务,属于免税范围;此外,动物诊疗机构销售动物食品和用品,提供动物清洁、美容、代理看护等业务,应按规定缴纳增值税。

  上半年批准463个进口宠物食品SKU

  狗粮SKU占比过半。截止6月30日,农业农村部共发布了5个公告,共批准关于进口宠物产品共463个SKU。其中批准进口猫粮185个SKU,进口狗粮256个SKU;其他进口犬猫通用产品22个SKU。

  在批准的国产以及进口兽药方面

  农业农村部共批准了26个新款宠物兽药,其中包括犬用兽药17个,猫用兽药5个,犬猫通用兽药4个。

  宠物经济下社会因素分析

  社会上宠物文化社交兴起(数据来源:艾媒咨询)

  2019中国与宠物相关社会组织超90个

  中国成立了众多宠物协会。截至2019年5月,在地方登记的以关键词“宠物”相关的社会组织共93个,与关键词“动物”相关的社会组织共576个。目前,中国已形成以各地分会、各种专业委员会、各种俱乐部等组成的格局

  宠物网红成了一种新的变现方式

  随着文娱消费的流行,宠物经济有了新的突破。宠物界也出现了不少“网红”,如“小马达”“王可可”“北极”等。萌宠博主通过在社交平台上展现其宠物的萌态或窘态等,其衍生创作与创意层出不穷,吸引了不少粉丝。可通过广告或将宠物IP化进行变现。IP文化主要是开发影视动漫文学等内容产品等或推出一些如玩偶、钥匙坠、手机壳等产品来实现盈利。

  宠物社交逐渐兴起

  养宠用户与重度社交用户会出现重合。如同为人父母“晒娃”的冲动,养宠用户也有着强烈的晒宠意愿。社交APP与宠物的结合,满足了养宠用户分享宠物趣事与交流养宠经验的需求。而对于宠物医院、经销商等企业而言,宠物社交能带来一大批精准的消费者,会成为企业下一步的发力点

  2019 主要的宠物社交APP平台

  宠物经济下经济因素分析

  宠物经济市场规模发展迅猛

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国宠物行业在2018年达到3174亿元的市场规模,并且近几年的增长率持续上升,预计到2020年,市场规模达到4千亿级别。

  中国宠物经济相关产业逐渐完善

  由于宠物市场规模逐渐庞大,其他相关产业开始发展,如宠物火化与殡葬服务、宠物服饰或饰品为主。许多体现宠物多元文化的服饰和饰品有望形成独立的行业市场。其他宠物服务的企业开始不断入驻行业,包括中介、物流、旅游等

  宠物食品行业迎来巅峰

  宠物食品行业在2018年达到934.0亿元的市场规模,增长率达86.8%,较2017年有了较大幅度的提升。

  数据来源:艾媒咨询、极光大数据

  宠物经济下技术驱动因素分析

  在5G、AI智能物联技术的加持下智能产品不断涌现

  宠物智能家居成风口

  宠物智能家居成风口,产品质量待完善消费者对宠物家居用品的需求造就了智能家居行业新机遇。“宠物智能家居” 的产品开始出现在各大电商上,涵盖了宠物“吃喝拉撒睡”的各个环节,省时省力。然而,目前部分智能家居产品质量面对质疑声。曾有一款智能猫窝产品因设计缺陷导致产品倒扣、闷死宠物,产品质量有待完善。

  云吸宠-宠物APP

  宠物AI 技术发展迅猛

  AI求变,宠物求寻根据第三方平台天眼查数据显示,北京旷视科技有限公司在2018年底就开始申请,并于今年7月17日正式公布这项专利。它是基于狗鼻图像与已经训练好的狗鼻纹模型,得到所述狗鼻图像中狗鼻纹特征点与对应的各个狗鼻纹基准特征点的坐标偏差;根据各个狗鼻纹基准特征点的坐标及所述坐标偏差得到所述狗鼻图像中各个狗鼻纹特征点的坐标,即一种狗鼻纹特征点的检测方法、装置、系统及存储介质。

  养宠群体分析

  养宠群体划分

  图片来源工业设计所分析整理

  养宠种类

  国内养宠物80后是主力宠物人群。宠物保健、互动情感交流和电商是宠物人群热门需求。70后和60后宠物人群爱社交。00后宠物人群爱O2O。除90后外,全年龄段人群均爱养宠,宠物保健、互动情感交流和电商是宠物人群热门需求。80后是主力宠物人群,更关注宠物保健和宠物互动情感交流,宠物社交使用率低。70后和60后宠物人群是宠物社交活跃人群。00后是宠物O2O和互动应用新势力。

  图片来源工业设计所分析整理

  2019年全国城镇宠物犬猫数量达到9915万只,比2018年增长766万只,2019年全国城镇宠物犬只数为5503万只,比2018年增长8.2%;宠物猫只数为4412万只,比2018年增长8.6%,宠物猫只数增幅超过宠物犬。从各宠物类型占比来看,犬猫为主流宠物类型。2019年宠物犬占比为54.4%,宠物猫占比为43.1%;除此之外,较受欢迎宠物类型依次为水族、爬行类、啮齿类及鸟类。

  养宠群体刻画

  线上宠物人群典型特征:

  人口属性:80后是主力人群,女性偏多,已婚、有车族多。

  家庭状况:婴幼儿和中小学生家庭多,上班族多,较宅。

  高渗透城市:Top4渗透率城市是北京、上海、重庆、成都。

  职住娱:北京线上宠物人群南城、回龙观、双井地区居民多。很多从事互联网、科技、教育、金融、国企工作。

  行为标签:网购、影音、生活、阅读、社交、商旅出行、教育标签活跃。

  媒介触点:荔枝FM和微信渗透率居榜首,爱刷手

  线下宠物人群典型特征人口属性:

  人口属性:80后和70后、60后是主力人群,男女分布均匀,单身、无车多。

  高渗透城市:Top4渗透率城市是上海、重庆、北京、郑州。

  职住娱:北京线下宠物人群南城、东城、朝阳区居民多。

  行为标签:网购、房产、健康、商旅出行标签活跃。

  媒介触点:荔枝FM和微信渗透率居榜首,出行类应用活跃(墨迹天气、高德地图),爱刷手淘和拼多多,对价格敏感。

  小结:养宠物人群快速增长,宠物不仅是养宠人群的”家人”,也拉动了线上线下宠物消费和服务市场。线上宠物人群以80后为主,已婚女性较多,有车上班一族,大多从事互联网、科技、教育、金融、国企等工作,追求品质生活,线上购物普遍,容易冲动消费;线下宠物人群则聚焦在60后,男女比例均衡,独居老人居多,购物方式主要是实体店购置,同时对价格敏感度强。

  养宠需求

  养宠需求背景

  国内宠物行业需求已经启动,未来增长空间广阔,预计至 2020 年行业市场规模达 2,590 亿元,年复合增速 20.7%,行业内生增长动力源于人均收入水平增长、家庭养宠率提升、 宠物重视程度提高、以及宠物消费的普及。

  宠物行业包括为满足饲养宠物的需求而提供的各类产品与服务

  从产业链的角度来看,行业可分为上游产品与下游服务两类, 其中上游产品包括宠物饲养、宠物食品加工销售、宠物用品零售等;下游服务则包括宠物 医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险等。因细分品类多,产业链链条较长且产品与服务 趋于多元化,近年增长迅速。截止 2016 年,我国宠物行业市场规模已达 1,220 亿元,宠物 食品与宠物医疗为最主要两大品类,二者占比分别达到 33.8%、22.9%;其余品类占比较 小,其中宠物用品收入占比达 15.9%、宠物销售收入占比 12.5%、其它相关合计占比 14.9%。

  小结:随着养宠人群增多,宠物市场扩大,各宠物细分行业出现并快速发展,其中宠物食品、宠物用品和宠物医疗较为刚需。面向更高更特殊需求人群的宠物服务行业也逐渐被熟知,云吸宠物行业兴起,各平台涌现出大量相关自媒体。多样化、专业化是宠物行业未来发展主要方向。宠物食品、用品、服务、娱乐等细分品类会更加多样,产品和服务质量进一步走向专业化,行业竞争也会更加激烈。

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